编辑导语：如何着手建设自助式BI系统，支撑各业务部门日常数据分析？这是一个困扰很多产品经理的问题。本文从需求调研、功能规划、产品设计三个方面展开阐述，和大家分享从0-1的BI系统建设思路，推荐感兴趣的朋友们阅读。

某商品零售公司在全国拥有家线下门店，线上还在某宝、某东、自营小程序等多个渠道销售。随着公司业务发展，内部战略决定加强数字化建设，先后实现了办公上云、数据上云，通过数仓平台将所有业务渠道数据都汇聚一起。下一步打算建立BI系统，来支撑各业务部门日常数据分析，提供运营建议等。

假设你是这家公司信息化部门产品经理，由你来主导BI系统建设，该如何开始呢？下面聊一聊从0-1的BI系统建设思路。

一、需求调研

“如果给我1个小时解答一道决定我生死的问题，我会花55分钟来弄清楚这道题到底是在问什么。一旦清楚了它到底在问什么，剩下的5分钟足够解答这个问题。”——爱因斯坦

作为一名合格的产品经理，很自然地会想到要先做需求调研。现在跳出产品的惯性思维想一下，需求调研目的是什么？是明确产品需求？为产品设计做准备？

正如爱因斯坦所说，要先弄清楚问题再去解决它。我觉得需求调研应分为四个阶段，分别是明确战略需求、调研业务需求、收集用户需求和梳理产品需求。

图1需求调研四阶段

1.明确战略需求

战略需求往往由组织高层决定，产品经理了解其目的是明确产品在战略需求中的定位。这样也能够更好地与其他部分相互配合，减少重复建设以及聚焦建设目标。

如公司将BI定位为可视化分析的工具，建立在数仓之上，进行数据展现和分析，那么BI在数据处理能力上的要求可能不是很高，对业务数据的可视化分析优先级高一些。

2.调研业务需求

业务需求不是某个用户的需求，而应是从业务部门、业务指标出发，服务于组织战略需求的内容。目的是了解各业务部门运营体系现状、使用人群及特点等问题，梳理出业务流程、数据流转流程来辅助设计。

业务需求涉及内容较多，需要分梳理业务相关方、进行需求访谈、画业务流程等多个步骤实施。

3.收集用户需求

收集用户需求能够更好地分析现状，解决用户痛点。可以针对不同角色、不同职能的用户，通过问卷或者访谈进行收集。如在这家商品零售公司，我们可能会收到以下用户需求。

线下门店零售部门主管：“需要看到各大区每个门店完成指标的状态”、“需要给不同人员不同权限，做好数据安全”……华北区域运营小D：“希望有相关分析模型，提高效率”、“希望能自动生成报表，因为每次汇报都要用xcl做报表，PPT汇报，相同的运营指标每周都要手动做一遍”……门店店长：“门店库存异常时没有及时预警通知，需要经常盘查库存状态”……IT人员：“希望能够支持秒级计算”……可以看出，得到的用户需求很少会有功能上的建议，因为他们自己也可能不了解BI系统是什么，需要进一步解读用户需求。

4.梳理产品需求

梳理产品需求就是对用户需求的解读，它指的是清晰的、可衡量的、经过筛选排序并且打算在产品设计中实施落地的用户需求。简单来说，就是将用户需求经过某个“算法”转化为产品需求，目的是为了实现产品功能。

除以上几个步骤的调研之外，还可以带着业务场景调研相关竞品，甚至是技术调研，来获取一些设计思路，这里暂且不做赘述。

二、功能规划

整体功能设计是依据业务人员数据分析思路以及数据流转过程，从下到上依次是“数据连接——数据处理——可视化分析——结果展示与共享”。功能规划的设计思路分为“立框架、拆模块、排先后”几个步骤依次来说。

1.立框架，瞄靶子

先把整个系统的功能结构立起来，以确保功能覆盖到业务场景，其次是有助于梳理各模块之间的关联关系。按照数据分析思路系统具有四大模块：“数据连接”、“数据准备”、“仪表板（可视化分析）”、“驾驶舱”，“系统管理”用来管控系统用户权限、资产等内容。

图2功能结构图

2.拆模块，找原理

BI系统的设计偏技术侧，整体功能比较复杂。将系统拆解成最小可执行单位，有利于研发排期和分工。功能拆解推进研发排期大家都已轻车熟路，在这里想表达的是，通过拆解去探索功能的实现原理，便于在设计功能的时候有据可循。用图表制作模块为例，可以拆解为数据字段管理、数据字段计算、图表类型选择、图表属性配置等功能。

以“属性配置”这一功能点为例，该功能主要是用来配置图表的坐标轴、数据标签、图例等样式和功能显示。若要改变图表样式，涉及到哪些配置项呢？然后找一找开源可视化图表如Echarts、AntV、Highcharts等调研，发现他们的配置项各有差异，用哪一套呢？这个时候又要进一步拆解，图表由哪些要素构成的？

最后发现，原来只要梳理清楚图表的构成要素，配置项的作用域就只有这些，然后根据要素的不同属性设置改变规则即可。

图3highcharts图表构成要素

再深入研究的话，就会发现原来图表也有自己的语法：图形语法、交互语法等。

像这样逐一拆解功能找到实现原理和逻辑之后，功能设计就如鱼得水。比如把Echarts配置项手册读一读，把参数配置项直接拿过来，权衡一下哪些配置项优先级比较高，做成开放的功能配置，画画界面就搞定。

3.排顺序，实现MVP

当我们对BI系统功能架构梳理，对各个模块拆解成可执行任务后，再将功能进行优先级排列，最后进行产品原型设计。通过这样的功能规划下来，产品路线图自然就会很清晰地浮现在脑海中，通过MVP来实现快速上线支撑业务，后续在进行优化迭代。

三、界面设计

设计，本质是

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