虎年大吉，虎虎生威。

第一次尝试翻译好文，希望大家喜欢呀。

新年祝大家虎年吉祥、虎虎生威。

引言

设计在仪表板报告的制作过程中常常会被忽视，虽然它通常是听众读懂并且记住你所分享的信息的首要决定性因素。在这份指南中，你将理解为什么在制作仪表板报告时需要遵守设计原则，同时你将学会如何应用它们。

另外，文章将一步步地展示我们制作和设计仪表板报告的流程，同时分享我们最好的设计技巧，以保证你能学到仪表板报告设计的最佳实践。

为了给大家提供使用参考，文中所有PowerBI报告和视觉对象都是基于Numerro工具箱制作，该工具允许我们豪不费力地制作和设计仪表板报告，并且在设计过程中确保始终应用最佳实践。

文章覆盖内容

为什么你需要设计

设计原则

遂步制作和设计仪表板报告

PowerBI仪表板报告示例｜免费下载

文末下载以上仪表板报告

1、为什么你需要设计

设计可以让报告引人注目、让信息更加难忘。应用设计原则的目的是让用户更好地理解你的数据，记住你的数据，然后基于数据采取行动。

设计帮助解锁见解

在你的仪表板报告中应用设计原则可以让你的数据更易懂和更容易解析。遵循最佳设计原则可以帮助用户快速掌握信息从而解锁新的见解。通过解锁新见解，用户可以为他们的商业发现新的数据驱动的机遇。

设计提升用户体验

设计良好的报告通过让信息更易于导航和消化，减少用户沮丧的情绪，提升用户的使用体验。

设计增加信任度和可靠性

设计帮助你建立一个声誉良好的和可靠的个人品牌。创建设计良好的仪表板报告可以为你的值得信任的专业形象提供保证。这种信任可以让你的客户相信你，并且对你提供的见解有信心。

应用设计原则可以帮你节省金钱、时间，帮你建立信誉。设计良好的报告可以帮助你更快地认清趋势、发现见解，可以让你的用户更快速地发现数据驱动的见解，并且快速行动。提升开发过程的速度你就是在节省金钱和时间。专业、有设计感的报告同样可以将你的顾客从观察数据的困惑和沮丧中拯救出来，因而帮你建立声誉。

2、设计原则

在我们开始仪表板报告的制作和设计流程之前，理解基本的设计原则是非常重要的。遵循这些原则可以帮助你创建清晰、简洁并且有设计感的报告。

简洁干净

在整份报告中保持简洁干净可以让你的数据故事清晰明确，你的用户可以快速的理解和采取行动。优先保证你的仪表板报告是简洁干净且准确的，仔细地选择你需要展示的数据以避免报告过于混乱和复杂。

连贯统一

在你的报告中保持连贯统一原则，可以帮助你的听众更快地比对和理解信息，同时减少误解产生的风险。你的听众能越快地处理你展示的信息，对他们来说投入和发现新的见解就越容易。

保持连贯统一的最佳实践:

整份报告中，矩阵、KPI等展示数据的方式和单位应该保持统一。指标名称的结构构应该保持一致，避免混乱。

仪表板报告应该采用一贯的配色方案。使用的颜色最好少于6种，否则过多的颜色会导致视觉干扰。

确保你在仪表板报告中使用的图标和图片服务于同一个目标，而不仅仅是与报告的一部分有关。

使用相同的日期和文本格式，比如DD/MM/YYYY。

精准精确

在整份报告中保持精确，可以帮你通过见解清晰地描述你的数据。最好能建立系统的方法来管理你的报告的布局、结构、层次和比例。基于系统的方法除了可以保证精确以外还可以减少设计偏离最佳实践的风险。

3、仪表板报告设计实战

本节带领大家一步步地制作和设计仪表板报告。

第一步：阐明你的见解

设计流程中的第一步就是阐明你的见解，让你的报告的主题方向更加明确，制作报告的目的更清晰。

听众

要阐明你的见解，你需要做的第一件事是明确你的听众。除非你能明确你的潜在用户，否则你的报告将是无用的。

在决定你要展示的见解之前，理解听众的需求可以帮助你制作有价值的、切题且容易记住的视觉对象。首先理解听众的需求可以确保你不会在无关紧要的报告上花费时间和金钱。

目标

明确你的听众后紧接着你需要做的是明确报告的目标。一个清晰的目标可以为你提供必要的指导，这些指引可以帮助你专注于回答报告中最重要的那些问题。

回答下面这些问题可以帮助你找到报告的目标：

为什么你要制作这份报告？

你的听众希望在这份报告中看到什么？

你希望你的用户从这些数据中获取到什么信息？

你尝试回答的最重要的问题是什么？

首要信息（见解）

当你明确了仪表板报告的听众及目标，你就可以辩认出你想要归纳的最具价值的信息了。相比Excel和其它工具，用PowerBI的优势在于你可以更加地投入于数据可视化之中。然而，你也很容易会在大量的视觉对象中迷失自我。

仪表板报告示例：展示9个信息点

示例报告中展示了以下9个信息点（见解）：

总收入-KPI

总利润-KPI

订单量-KPI

客户数-KPI

总销量-KPI

业绩比率-百分比堆积条形图

每月销售业绩-面积图

各地区不同产品类别业绩-堆积条形图

不同产品类别销售量和销售额-多行卡片图

我们建议你列举一个你想展示的6-10个信息点的清单，因为这可以让你选择数据和相匹配的视觉对象变得简单。如果你要创建的是多页的仪表板报告，我们建议你将所有的信息点列成清单，然后再根据相关性进行分类。比如人力资源、销售信息等。

当你完成清单并进行分类后，你就可以每6-10个信息点一页，按优先级进行排序。当你对自己想要表达的所有信息都有了清楚的认识，现在你就可以根据信息选择数据集了。

第二步：选择正确的数据

选择正确的数据集才能保证仪表板报告包含所有你需要传达的信息。你选择的数据集决定了你能展示的信息。如果你没有选择正确的数据集，你将无法正确地展示原本想要展示的信息，最终导致冗余的报告。

评估你所使用的数据集是否正确的方法是：确认你的数据能够提供听众需要的关键信息。另外，在这个步骤里你还需要花时间根据需要对数据建模。

第三步：选择视觉对象

当你把想要传达的信息点都列举出来以后，你可以开始为它们寻找匹配的视觉对象了。为了帮助你选择视觉对象，我们建立了以下可视化图表列表和它们的使用场景，这些可视化指南可以帮助你基于信息选择正确的视觉对象。

对比

比较类视觉对象对比不同分类数据之间的异同点。

序时数据

时间序列相关视觉对象代表数据在一段时期内发展和变化的趋势。

相关性

相关性视觉对象用于发现不同对象之间的关联关系。

分布

分布相关视觉对象用于展示数值在数据集中出现的频次。

占比

占比类视觉对象展示各部分元素在整体中的构成。

排序

排序类视觉对象展示基于指定数据定排序的有序列表。

在以上可视化指南的指导下，你应该能为你的仪表板报告清楚地找出最适合想要传达见解的可视化视觉对象。（说白话：能正确地选择需要的图表类型）

下一部分内容中，我们将带领你学会如何选择视觉对象及如何创建一个有逻辑的报告布局和结构。

第四步：部署视觉对象

你在哪里放置你的视觉对象至关重要。

一个标准统一、相关指标分组放置的布局将帮助你的听众更好更快地理解和吸收数据。一个正确的布局可以保证你的仪表板报告是容易理解的，并且它的不同信息点之间是存在逻辑。这对于习惯于从上而下处理信息的用户来说是至关重要的。

将相关指标分组放在一起，比如KPI，可以为报告增加更多的逻辑性，同时用户对关键信息也更容易理解。参照下面的仪表板示例，我们可以为仪表板分区，以确保应用正确的布局。

当需要决定如何分配你的视觉对象时，可以遵循下面这些指导：

顶部

仪表板报告的顶部应该放置高层级的信息点，比如KPI仪表等。同时最好控制在2-3行方格之内，如上图的网格画布中的红色区域所示。

中部

仪表板报告的中部应该展示趋势性数据，包括基于活动的指标和描述数据时间趋势的视觉对象。这个部分适合较大的视觉对象，最好保持在4-6行方格之内，如上图紫色区域所示。

底部

仪表板报告底部留给低粒度的指标，比如特定的KPI表格等，最好控制在3-行方格文内，如上图蓝色区域所示。

按以上逻辑布局的仪表板示例（区域之间留1-2行间隔）

以上设计过程可以为你制作有设计感的仪表板报告打下基础。下面的内容来看看设计报告时可以使用的一些附加的设计技巧。

第五步：设计检查清单

在这节里，我们将带领你学习数据可视化设计的检查清单，这份清单可以确保你在制作和设计仪表板报告的每个阶段中应用最佳实践。

创建仪表板报告的最后一个阶段是检查设计清单。非常幸运的是Numerro工具箱已经集成了设计的最佳实践，意味着当你用这个工具箱设计报告时，你自然而然地就对你的报告应用了最佳设计。

尽管如此，在创建报告的过程中还有一些细节需要遵从。为了便于学习，这里列出一个简单的检查清单：

技巧1-确保每页报告仅展现6-10个信息点

展示的信息点不能过于泛滥，因为在设计过程中拥抱简单是帮助用户更好的理解数据尝试表达的信息很重要的方式。牢记优先选择6-10个你想要在报表中展示的信息点。

技巧2-使用正确的视觉对象

不同视觉对象适合于不同的见解。使用下面这个可视化指南可以保证你为见解找到匹配的视觉对象。

技巧3-仪表板布局时保持逻辑，关联指标分组

遵循指南中关于布局设计章节中的内容安排报告的布局，可以轻松地为你的报告创建一个有逻辑的格式。将相关联的指标分组在一起也非常重要。

技巧4-视觉对象使用正确的大小

不同的视觉对象展示的数据详细程度不同，所以这需要反映在它们的大小上。按下图所示决定你每一个视觉对象的大小。

技巧5-使用合适的边距和填充

在不同视觉对像之间留下足够的边距，在每个视觉块内部也要有足够的内外边距。这可以让视觉元素之间能有足够的空间来营造呼吸感。

技巧6-应用正确的视觉层次

注重不同元素的视觉层次。视觉层次是指让不同重要程度的元素根据内容突出显示。在下面例子中，数值内容要比本更重要，所以字体大小和字重应该更明显些。副标题则可以通过减小字体大小、使用浅色和更大的字符间距来弱化。

技巧7-增加清晰的标题和标签

标题和文字标签应该清晰无误，能提供必要的信息。

技巧8-使用固定配色方案

建立完整的配色方案，在设计的时候保持风格的统一。

技巧9-使用统一的主题

在确立配色方案以后，确保在整个报告中统一使用。克制每个视觉对象颜色的数量，最大不要超过6个。

技巧10-使用对比度强、可分辩的颜色

使用高对比度、易于分辩的颜色。使用对比度高的颜色，比使用同一颜色的渐变色更容易区分。

4、PowerBI仪表板报告示例｜免费下载

Numerro是一个专注于设计简洁美观的PowerBI仪表板报告的网站。里面不仅有很多PowerBI教程分享，还提供了一个可以免费下载的示例报告。

英文好的朋友可以去网站逛逛，一定会对你的可视化设计和仪表板制作有所帮助。如果你不习惯看英文资料，我也会陆续将网站里的一些优质文章以笔记的形式翻译过来，这是系列第一篇文章（水平有限，凑合看）

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