作为公司新任的BI项目经理，你可能会有这样的疑问：我知道BI能为公司带来益处，但我要如何做才能在企业里落地BI项目？

别急，本文将以某大型软件公司FinBI项目经理Alice的视角，带你初步了解如何在企业中落地FineBI自助分析项目。

本篇指南共包括以下6部分：

1、发起BI项目

1)项目前宣导

作为项目经理，在项目启动前，需要先与公司高层进行事务的拉通并获得支持，说明我们要开始在公司推动BI项目落地了；然后通过调研来了解当前公司急需解决的问题，方便确定后续BI工具在企业的使用方向。

Alice通过问卷或者访谈的方式，了解业务人员和IT人员在数据分析方面存在的痛点，以及高频分析场景和工具，并输出调研结论。

调研结果如下：

2）成立BI项目

理清当前BI项目需要解决的问题后，Alice就可以正式启动BI项目，从项目管理的角度，有以下两件事需要完成：

组建项目团队——确定BI项目需要参与的全部相关人员

确定初步的项目计划——列出初步的BI项目落地计划

列出项目团队名单

制定项目计划表

2、产品部署调优

1）产品部署与参数调优

进入项目准备阶段，第一步就是需要部署企业单独的BI系统，作为自助分析工具。

Alice与IT同事配合，参考FineBI服务器配置推荐，了解BI工程的软硬件配置要求，在公司云服务器上部署BI，并配置相关参数。

在部署并调试后，可在浏览器端访问BI工程，效果如下图所示：

2）熟悉产品

作为BI项目经理，了解BI的基本功能和使用方法是必要的，因此Alice通过学习FineBI入门路径掌握了FineBI基础功能。

3、数据账号准备

1）需求调研

本文第一节里，已经梳理了企业需要通过BI项目解决的问题，在部署好BI后，Alice就要通过详细的需求调研，了解自助分析需要准备哪些数据需求，再根据目前的底层数据情况，判断哪些数据需求是现成表可以满足的，哪些是需要做简单处理的，哪些需要开发表，确定数据开发的详细需求内容。

Alice通过「拆解企业战略目标」、「收集历史日常分析」等方式收集需求，并与信息部IT沟通确认数据质量、确认当前数据条件能否满足需求，并完成需求文档的制作。

Alice完成的需求文档

注：在确定需求文档后，初步的项目计划表也可以进行进一步的修改和完善。

2）数据分组

企业级的BI系统，可以通过分组、业务包作为文件夹，分门别类的将数据表存放在BI中，理清杂乱的数据关系，解决数据存储在不同的数据库中，取数分散、数据口径不统一、数据更新困难、权限混乱，没有数据集市、数据使用困难等等问题。

Alice根据需求文档和项目计划表，依据公司现有的组织架构划分「分组」，然后在不同的部门组织中根据「原始数据」、「基础数据」和「分析数据」三层进行分层梳理，划分分组、业务包。

效果如下图：

3）数据接入与数据更新

梳理好数据分组后，就可以将数据库中的数据接入BI，存放在对应的位置，如果使用的是抽取版本，还需要进行数据更新。

效果如下图：

4）配置用户和权限

BI系统可以通过权限管控，为不同的成员开通不同的使用权限，以此来对数据进行有效的管控。

Alice根据当前的数据分组和数据表存放情况，以及使用用户情况设计好BI使用的权限体系，效果如下图：

为需要使用BI的同事创建账号，效果如下图：

并为他们设置对应的BI使用权限，以信息部成员为例，效果如下图：

4、平台管理

上述步骤完成后，BI就可以在公司内部进行使用了，但是为了保证平台的持续可用，就需要对平台进行管理。

1）制定管理规范

当数据不能满足业务人员的需求时，信息部门需要对数据进行开发，而开发的前提是业务要准确上报自己的需求，并且之后还需要流转到明确的需求对接人进行处理，所以Alice需要搭建一套流程管理体系。

主要就是通过「需求接入管理流程」，规范需求上报和权限下放流程。Alice与IT部门、业务部门沟通，明确需求配合方式、需求流程并设计需求填报系统。

2）进行日常管理

日常的BI使用维护过程中经常会出现以下情况：

定时发送日报、年报等看板信息给对应用户；

由于使用BI的用户人员异动导致需要修改工程使用权限；

发布或者管理BI工程中创建的仪表板；

因此Alice需要通过学习定时调度、模板管理、权限配置等相关知识进行日常的系统管理。

5、平台推广运营

以上都是对BI系统进行的动作，也就是工具的准备，但是如果没有扎实的人才体系，仍然是不能够让数据充分发挥价值的。

因此Alice需要通过公司内部的培训和比赛等活动，提升员工的数据分析意识、让员工掌握BI的使用方法，这样可以充分发挥自助分析的作用。

1）举办产品培训

可以组织线上线下的BI基础培训，帮助大家掌握BI的基本使用方法。

业务用户在对BI有基础了解、能简单用来做业务分析的时候，再通过进阶培训，帮助大家系统性的学习BI每一个部分的功能逻辑以及适用场景，帮助大家用的更深。

2)举办数据分析活动

大家对BI有了使用基础后，Alice还通过举办数据分析的比赛，让公司员工实践学到的BI使用知识，并且从实际业务中提升数据分析的意识。企业内部比赛宣传页：

6、日常运维

使用运维工具，在BI使用过程中，随着业务需求增加，数据表和仪表板不断增多，保证性能的稳定是管理员的主要职责。

Alice通过使用BI工具了解当前BI工程运行现状，了解表信息、数据更新、内存占用等信息；通过使用云端运维报告了解BI用户的使用情况；通过使用BI系统清理工具针对性地清理无效内容

回复“BI”，你也可以是下一个BI经理！

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