海联金汇年年度董事会经营评述内容如下：

一、概述

(一)主营业务分析 　　年，金融科技产业经过近几年的高速增长后进入规范期，制造业在深化供给侧改革的推动下，仍处于转型升级阶段。 　　在此经济背景下，公司金融科技板块及时顺应政策调整部署，在合规运营的前提下实现了稳健发展，智能制造板块在继续贯彻产业聚焦、转型升级、优化提效的同时，进一步提升自身核心竞争力，实现了健康持续发展。公司年实现营业收入,.91万元，较同期增长25.40%,归属于上市公司股东的净利润13,.92万元，较同期下降67.81%,不考虑商誉减值因素，公司实现归属于上市公司股东的净利润42,.22万元，较同期增长2.23%。 　　(二)、报告期内主要工作回顾及经营分析 　　1、金融科技板块保持稳健发展 　　年，公司金融科技板块在面临国家整体金融行业强监管、行业政策重大调整、竞争加剧的形势下，及时作出业务调整，在发展目标、产品定位和客户方面重新梳理并确定方向，通过充分挖掘并利用现有第三方支付、运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势，同时引进优秀团队，积极布局新业务，公司金融科技板块保持稳健发展。报告期内，公司金融科技板块实现营业收入,.59万元，同比增长3.07%,实现归属于上市公司股东的净利润23,.72万元，同比下降1.52%。公司金融科技产业在报告期内的主要工作回顾及经营情况分析如下： 　　(1)第三方支付服务 　　报告期内，公司通过组织创新保机制，风控偏好避风险克服了国家金融政策收紧、监管力度增强、行业增速骤降以及备付金集中存管等影响，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的，进一步优化第三方支付产业及客户结构，使公司第三方支付业务保持健康、稳定发展。通过聚焦拓展交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景等领域，公司已成功中标中国铁路网络有限公司移动支付服务商项目，已为接近50余家具有行业代表性互联网企业提供服务，已与招行、中信、浦发、兴业等多家股份制银行逐步开展全国范围联合收单合作。据易观等数据统计显示，公司在年4季度移动支付交易规模继续排名第4。公司搭建的中立第三方消费金融云服务平台，已为包括多家传统的金融机构、3,多家大型企业合作、万家中小企业提供综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易等服务。 　　(2)大数据服务 　　报告期内，公司在大数据分布式存储和计算、数据挖掘等方面持续投入，科技创新得到突破，提交专利申请25项，相继研发出了云模型工厂、风控云平台、智能推荐系统等智能化产品，同时自然语言处理获得手机厂商认同及应用。公司通过科技创新推动业务创新，持续构建核心竞争力，结合业务场景，提供全业务链整体服务，实现了从提供单一数据分析服务向一站式综合服务或模块化服务发展。报告期内，公司大数据业务步入亿元俱乐部，实现营业收入14,.14万元，较去年同期增长48.88%。 　　同时，公司在区块链研究及应用方面有了新的进展。报告期内，完成了区块链底层框架优链系统(英文名：UChains)2个版本的迭代，极大优化和改进了优链系统的性能、稳定性、扩展性，性能均值提升5倍，并通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试。继年完成电子合同存证和数字货币2项重点课题研究之后，公司又在监管科技领域积极探索，承担并完成区块链技术在网络借贷监管领域的应用研究重点课题，获得中国支付清算协会监管科技重点课题二等奖。 　　(3)移动信息服务 　　随着近年来移动互联网及移动应用的大力发展，短信服务业务增速整体放缓，但银行业短信(短信验证码、动帐通知短信、会员营销短信等)作为连接线上线下沟通的重要桥梁，仍保持较好的增长趋势。同时，行业客户已开始以紧盯精准营销等手段来带动业务创新，对短信业务服务自身业务的要求愈来愈高。 　　为适应市场变化，加速市场化转型，公司移动信息服务在保持通道+平台业务模式下，进一步强化和完善平台功能，通过大数据、云计算、AI、区块链等工具，搭建了联信通智能沟通云平台，以满足客户多样化需求。同时，根据行业发展和市场需求，公司重点拓展粘性强、需求量大的金融及类金融客户，报告期，公司移动信息服务保持平稳发展，短信发送量达到余亿条。 　　(4)移动运营商计费结算服务 　　移动运营商计费结算服务系以电信运营商为主要计费渠道，向互联网行业提供三网融合计费及结算服务。报告期内，受市场环境和运营商政策调整影响，公司积极调整策略，打造营销链与产品创新齐步推进，实现运营商、互联网巨头、银行权益组合与营销交叉互动。报告期内，移动运营商计费结算服务实现平稳过渡。 　　(5)积极布局金融赋能服务新领域 　　为全面促进金融科技板块业务转型与发展，实现科技赋能普惠金融的新模式，报告期内，公司成立了海联金汇(北京)金融科技有限公司，同时引进了金融科技及保险科技领域优秀人才及团队，积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈，截至报告期末，相关团队搭建已基本完成，业务体系相对成熟，积极为年业务增量奠定基础。 　　2、智能制造板块继续保持平稳增长 　　公司智能制造板块为推进公司董事会制定的发展战略和经营目标，深入贯彻产业聚焦、转型升级、优化提效的经营主题，将年作为管理年、提效年、问责年、休整年、执行年。年，公司通过创新经营模式、轻资产运作、优化产品结构和生产工艺、资源整合、精员增效等一系列措施，智能制造板块继续保持平稳增长，实现营业收入,.32万元，同比增长33.75%,实现归属于上市公司股东的净利润18,.50万元，较同期增长7.54%。 　　(1)整合资源继续聚焦乘用车零部件产业发展 　　在压力与机遇并存的年，公司着眼未来3-5年的战略发展，用心谋划、积极布局、深度挖掘、横向整合，乘用车零部件业务实现销售收入较去年同期增长72.68%,同时在报告期内实现了以传统优质零部件产品为基础、聚焦发力轻量化产品的产业结构，为未来公司乘用车零部件事业的突破发展奠定了良好的产业基础。 　　①公司在报告期内大力提升乘用车零部件产业的整体制造能力，进一步完善产业布局，于年1月完成了对上海和达的股权收购工作，通过规模效应不断挖掘内部潜力； 　　②面对未来竞争压力，公司积极布局核心生产力，于报告期内联合国内多所知名高校筹建乘用车技术研发中心，与全球知名的创新和高科技工程咨询服务提供商、轻量化材料及技术服务提供商开展战略合作，打造公司在汽车轻量化产品研发、高精尖汽车零部件开发、新技术孵化、模具设计等方面的核心能力，从而进一步提升公司核心竞争力； 　　③报告期内，公司借助研发中心的搭建进一步加强乘用车零部件事业部内部资源的横向整合力度，打通内部壁垒，实现技术、信息、资源深度共享与整合，在报告期内成功为公司乘用车零部件事业的发展贡献了力量。 　　④报告期内，公司继续推行以模养件的轻资产运营产业链，通过汽车模具的自主研发、生产、制造，提升了公司乘用车零部件产业竞争优势，保障了乘用车零部件产品的市场竞争优势。 　　(2)积极布局智能化工厂，创新经营管理 　　报告期内，公司在智能制造板块继续布局智能化工厂建设，一方面加大投入自动化改造和信息化升级，同时不断优化生产工艺，推行模式化生产和流程化作业，提高了生产效率；另一方面，在现有管理基础上持续推进创新经营，实行经营体运营模式，推动组织扁平化管理，达到精员增效的效果。同时，通过对全员实行鼓励创新的激励政策，大大提升了基层员工的创新意识，为一线生产提效节能、创新发展打造了良好的氛围，进一步提升了公司产品竞争力。 　　(3)持续优化产品和客户结构 　　报告期内，公司持续优化和丰富产品结构，聚焦新能源及轻量化产品，发展汽车功能性电机，逐步提升高附加值产品的比重。同时，在经济环境严峻的大环境下，公司在报告期内继续优化客户结构，大力拓展规模较大、抗风险能力较强的大中型客户，并充分发挥公司自身优势与优质客户深度合作，增加与客户的粘性，提高对客户的管理力度，从而为公司智能制造板块的稳健发展奠定良好的客户基础。 　　3、加强内控体系建设，健全风险控制系统，强化风险管理 　　报告期内，公司按照上市公司内部控制的要求，持续搭建、优化公司内控制度，进一步加大对子公司的控制力度，尤其是对公司合并范围内的下属子公司经营、资金、财务、投资、人员等方面的管控；同时健全风险控制系统，强化风险管理，重点 　　4、开展全方位的资金运营，提高资金的使用效率和收益 　　年国家货币政策收紧，金融监管加强，结构性去杠杆稳步推进。为保证资金得到有效利用，公司积极部署资金预算，采取多种融资手段，降低资金成本，提高资金使用效率和收益，保证公司业务持续稳健发展。 　　5、维护股东权益，健全公司长效激励机制 　　报告期内，公司响应回购政策，进行了两次股份回购，积极维护股东权益。公司利用回购的股份实施了年股权激励计划，健全了公司的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和竞争力，促进公司业绩持续稳定增长。 　　6、提升公司治理水平，保障公司规范、高效运营 　　报告期内，公司依据证监会、深交所等部门的相关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制建设，提升公司综合治理水平。同时，进一步加强董事会职责建设，充分发挥独立董事和董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会的作用，促进公司决策科学、高效，推进公司向更好的方向发展。

二、核心竞争力分析 　　基于全球视野、客户导向、创新驱动、价值多赢的战略目标，报告期内，公司董事会战略委员会根据行业监管及行业政策调整了经营方针，金融科技板块以科技赋能金融为发展方向，制造板块继续以乘用车为主力，双主业齐头并进。经过多年的积淀，公司金融科技板块形成了以金融服务为基础平台，以融合支付、大数据、信息科技为手段的技术优势，为客户群提供包括风控、精准营销、信息、清结算在内的一揽子服务，充分体现了公司的资源整合能力；公司智能制造板块将利用现有资源，创新经营管理，持续提升产品质量、优化产品结构、拓展销售市场，构建企业规模优势、研发优势、品牌优势、管理及人才等优势。 　　1、领先的独立第三方支付服务机构 　　联动优势拥有领先的独立第三方支付品牌优势，在全国范围持牌开展互联网支付、移动电话支付、银行卡收单、基金销售支付结算、跨境外汇/人民币支付业务。通过在不同行业、不同场景、不同地域的创新产品，提供自研综合支付、信息推送、智能营销、大数据、高速清算、智能反欺诈、反洗钱交易平台等服务。根据Analysys易观发布的数据显示，联动优势在移动支付领域排名全国第四，年工信部信息中心、中国互联网协会发布年中国互联网百强企业榜单，联动优势连续5年榜上有名，并位列中国互联网百强企业发明专利榜第30位。 　　2、领先的金融科技产品、超前的技术创新能力 　　(1)区块链技术的研究与创新近年来，联动优势一直专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新，在区块链技术的改进和应用上持续投入雄厚的研发力量，取得了一系列成果和创新。截止年底，公司累计申请38项区块链发明专利，取得3项区块链软件著作权。 　　公司自主研发的区块链底层框架优链系统(英文名：UChains)通过中国信息通信研究院可信区块链标准测试，表现优异。 　　基于优链系统的优链云存证平台和基于区块链的跨境保理融资授信管理平台均已上线运行，后者被中国支付清算协会评为金融区块链创新应用优秀案例。继年完成电子合同存证和数字货币2项重点课题研究之后，公司又在监管科技领域积极探索，承担并完成区块链技术在网络借贷监管领域的应用研究重点课题，获得中国支付清算协会监管科技重点课题二等奖。 　　(2)大数据风控可支撑多层级产品服务 　　联动优势大数据业务倡导以技术为主驱动，紧贴客户应用场景，提供以实际价值转化为目标的精准数据服务。 　　1)金融级的基础能力 　　联动优势拥有10余年金融级技术沉淀，3个分布式机房、+金融级设备、5Pb+数据存储的金融级硬件系统支撑；拥有统一数据定义标准、饱和度分析、极值分析、分词解析技术、多维度进行数据汇总等数据清洗、汇总与加强能力；还具备敏感数据模糊化处理、全方位的信息安全管理、人民银行安全检测与认证等高安全性能。 　　2)准实时的大数据处理平台 　　联动优势拥有Hadoop分布式平台、hdfs+hive+hbase、NOSQL数据库等分布式存储与计算能力，spark、graph计算框架可进行关系图谱的识别描述以及gpu计算集群构建深度学习模型；拥有回归分析、决策树、神经网络、聚类分析、语义分析、关联分析、时间序列、支持向量机、模糊识别等数据分析、建模能力。 　　3)领先的标准数据产品、数据模型+衍生资源等精细建模和服务封装能力 　　联动优势大数据风控产品和服务可以从信息核查、信贷风控、反欺诈识别、风控工具组件支撑等多角度直达客户的业务痛点，提供多层级产品服务支撑。通过大数据采集及处理、数据分析和挖掘、机器学习、智能决策等技术，提供基于海量大数据分析的企业经营多方位决策服务，帮助合作伙伴提高整体运营效率，降低整体运营成本，有效控制业务风险。 　　3、丰富、稳定的核心客户群资源 　　得益于第三方支付、金融信息等业务的多年技术积累和稳定的市场发展，联动优势平台积累了丰富的客户资源，包括多家传统的金融机构以及3,多家大型合作企业、万家中小企业和5亿个人用户。客户资源的不断储备为后续开展卡券营销、大数据风控、消费金融等增值服务打下了坚实的基础。 　　智能制造板块亦拥有以上汽大众、吉利、上汽通用五菱、长城汽车、五菱工业、上海大众、广汽、比亚迪为代表的乘用车生产领域的知名客户，和以中国重汽、福田戴姆勒、一汽解放、陕汽为代表的商用车领域的知名客户，公司经过多年的技术储备和对产品精益求精的不懈追求，现已经成为上述客户在仪表横梁总成、制动踏板总成、离合踏板总成、车门总成、车架总成等汽车总成件的核心供应商。 　　4、优越的专利及非专利技术优势经过多年的技术积累和技术创新，公司及子公司在金融科技技术方面拥有21项发明专利及2项实用新型专利，另有项发明专利处于审查阶段，拥有软著件，在模具、冲压、高效变频电机等方面共拥有25项发明专利、项实用新型专利及3项外观设计等自主知识产权专利。在专用车及新能源电动车方面拥有16项专利、《车辆生产企业及产品公告》目录(工信部)车型88项和标识、标识及湖北福田字号。公司子公司湖北海立美达汽车有限公司被授予中国家最大交通运输设备制造企业等荣誉称号。公司及多家子公司技术中心被评为北京市企业技术中心、青岛市级企业技术中心、高新技术企业和青岛市级工程技术研究中心(重点实验室)。公司拥有较强的技术研发队伍，与知名高校建立了产学研基地，能够为客户提供完整的产品设计、开发和生产方案，具有较强的技术和研发优势。 　　5、丰富、灵活的平台服务模式 　　联动优势积极布局并深耕金融科技Fintech、保险科技Insurtech生态圈。充分挖掘并利用金融科技板块现有第三方支付、运营商合作、金融信息服务、智能风控等优势，通过人工智能、大数据等工具，努力为银行、保险、基金等金融持牌机构赋能，同时继续夯实区块链及云计算的技术积累，为科技赋能金融奠定坚实基础。报告期内，支付板块针对外部形势对子战略进行了全面调整，完善了第三方支付业务布局，在国家防控金融风险、大力推进供给侧结构性改革的前提下，以合规运营为前提、以快速发展补充公司服务供给侧场景为目的进一步优化第三方支付产业及客户结构，聚焦拓展交通出行、B2B产业互联网、金融行业、线下实体经济场景等行业做能力输出和科技赋能。 　　6、卓越的管理团队优势多年来，公司持续建设内部人才培养机制，重视内部人才培养，逐渐呈现出良性的人才阶梯发展态势，最大限度满足企业自身发展的需求，同时，公司还不断从大型优秀企业引进高端管理人才，与内部人才呈现互为补充、协同发展的良好环境，更好的支撑企业快速发展对管理人才的要求。 　　7、雄厚的技术实力 　　随着公司转型升级战略的逐步推进，公司的产品和技术不断向高精尖领域发展。公司多家子公司被授予高新技术企业，建有多个企业技术中心及工程技术研究中心且已获得相关政府部门批准。报告期内，联动优势《基于区块链的互联网金融数据安全管理产业化项目》获得北京市高新技术成果转化项目认定；《基于区块链的互联网金融综合服务平台产业化项目》入围年度西城区财政科技专项(科技创新类)项目，年11月该项目进入结项验收阶段，年1月通过验收。 　　8、严谨的质量保证体系 　　公司及子公司通过了TS、ISO:、CCC认证、UL认证、ISO01等体系认证，坚持采用国际质量标准，从生产组织、管理流程到承接订单、原材料采购、模具设计、工艺设计、质量控制、检测工序、装箱交货、客户服务等各个环节均严格执行上述体系的要求，保证产品质量符合客户的需要；通过推行六西格玛管理，极大的降低了产品质量缺陷的发生。

三、公司未来发展的展望 　　(一)未来发展的展望未来几年，公司将在持续夯实汽车及配件在智能制造板块主力地位的同时，仍将重点发展金融科技板块业务，结合产业政策方向，积极部署金融科技板块发展规划，确定以经营轻型化、运营平台化、业务特色化、管理数据化、服务智能化为发展战略，以科技赋能普惠金融为主线，发挥支付、信息、数据服务优势，打造海数据金赋能倍(贝)生活的商业模式。 　　聚焦交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景等领域，为客户提供支付+的定制化综合解决方案。 　　(二)年重点经营计划 　　年，公司重点经营计划如下： 　　1、第三方支付：年，将以支付为基础，通过为商户提供产品及服务获取价值，并成为公司主要流量来源；通过提供以支付为基础的产品，同时利用集团化优势，与其他板块一起为商户提供金融、风控、营销等服务。聚焦交通出行、B2B产业互联网、金融业、线下实体经济场景等领域，为客户提供支付+的定制化综合解决方案。 　　2、大数据及区块链应用：国家大力发展大数据应用，强化产业赋能，大数据服务产业前景广阔。随着合规要求趋紧，单纯数据原市场呈现衰退趋势，以数据为基础，与业务深度结合的金融科技输出，成为未来的发展趋势。通过大数据和智能科技，构建面向DT(DataTechnology)时代的开放式数字金融生态体系，是公司大数据板块未来的战略定位与愿景。年，公司将通过集团系统架构重构、数据治理、数据服务能力建设以及建设开放式数据服务平台(前台、中台、基础平台)等，进行数据综合治理，提升数据质量、孵化创新技术。在区块链方面，公司将继续加强对自有技术的储备及技术成果的保护，在产品规划、监管合规、技术创新、项目落地方面深耕细作。 　　3、金融信息：近年来，随着移动互联网及移动应用的大力发展，行业短信三年连续增幅，市场容量仍有向上潜力，尤其是银行业短信作为连接线上线下沟通的重要桥梁，有着不可替代的重要作用。年公司将结合整体战略，金融信息服务以保MAS、拓通道、抓客户为经营思路，以金融机构、类金融机构为拓展目标，依托大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术，为客户提供核心价值的沟通平台，满足客户的多样化需求，增强与客户的粘性。 　　4、跨境支付：公司将以国内、国外金融监管为基础，顺应国家一带一路策略，通过产品创新、渠道创新、技术创新，为国内外中小型跨境贸易企业提供跨境金融产品方案及其他跨境贸易增值服务，打造公司国际品牌，成为以中国跨境贸易为核心的跨境金融服务的一流企业。 　　5、完善金融生态体系，拓展金融赋能服务业务：年公司金融科技板块确定了未来的发展方向和商业模式，以科技赋能普惠金融为主线，发挥支付、信息、数据服务优势，打造海数据金赋能倍(贝)生活的商业模式。未来公司以海金贝智能优选平台为对外门户和业务载体，以人工智能、区块链、云计算、大数据为工具，进行全生态布局，深耕金融科技Fintech,为金融机构与产业升级强力赋能。 　　6、继续深化乘用车配件产业发展：年，公司在智能制造板块将全面推行经营体运营模式，内部深度挖掘管理优势，提高全员主动性、积极性，同时打造一流乘用车技术研发中心、积极布局智能制造工厂，进一步提升公司核心竞争力，快速进军国内外中高端汽车厂商。 　　7、持续优化原有产品结构，提升产品竞争力：年，公司在聚焦技术含量高、产品附加值高的汽车及汽车总成业务，同时加大对轻量化产品及汽车功能性电机的研发、生产及销售力度，进一步优化和丰富产品结构，逐步提升高附加值产品的比重，提高产品的竞争力。 　　8、继续加强内部控制建设，提升公司抗风险能力：年，公司继续按照上市公司内部控制的要求，由公司内控审计部门牵头，优化更加适合公司管理模式的内部控制体系，不断完善公司内部风险管控制度；推进全员内部控制培训工作的持续开展，以达到公司相关部门和人员做到学习、吸收、学以致用、防范风险的目的。业务部门作为风险的发生部门，要通过学习、培训提升全员风险意识；法务部门作为风险管控部门，将风险防范放在首位，同时通过对业务的审核全力做好公司风险管控的预防工作；公司财务部门作为风险管控的闸口部门，要根据内控制度对公司发生的每一笔业务做好风险控制的把关工作。通过问责、管理及以上各环节的衔接以及公司全体员工的共同努力，将公司的各类风险控制在最小损失范围内，提升公司整体抗风险能力。 　　9、积极布局智能化工厂：年，公司继续推进智能化工厂的建设，引进全自动生产线的同时信息化升级，打造智能化生产制造，以降低人工成本，提高生产效率。 　　10、开展全方位的资金运营，实现产出最大化：年，公司将根据董事会制定的发展战略规划，结合业务发展需要，在考虑资金成本、资本结构的前提下，做好资金预算，合理配置资金资源，通过事前筹划减少资金沉淀；通过采取多种融资方式筹集资金，降低资金成本，提高资金运用效率，力争实现资金投入产出效益最大化，推进公司业务健康、持续、稳健发展。