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我们正在经历一场伟大的汽车革命，这次颠覆性变革将带来可再生能源、电动化、网联化、智能化、共享化的高度融合，中国汽车行业迎来百年难得的发展窗口期，新能源充电桩纳入新基建，成为国家基础设施建设的重点。汽车电子助推“新四化”趋势加速到来，同时，新的产业变革正给汽车电子带来新的机遇与挑战！
文
张莹雪
年3月初，中央部署加快新型基础设施建设进度，新能源汽车充电桩迎来重大利好，成为新基建重点之一。新能源汽车充电桩作为新基建板块，最早出现在年经济工作会议中。在十三五期间，国家已全面推广发展新能源产业，其中就包括实现新能源汽车规模应用和加速构建规范边界的基础设施体系/充电基础设施体系。一段时间以来，国家持续引导和主推新能源产业发展。
发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路，推进充电基础设施建设是落实这一战略的有力保障。年至年我国充电桩保有量从6.6万台增加到.9万台，同期新能源汽车保有量从42万辆增加到万辆，对应车桩比从年6.4:1下降到年3.1:1，充电配套有所改善。然而，从支持我国新能源汽车行业高速发展的要求来看，充电桩配套尚显不足。
数据来源：泽平宏观、中国充电联盟、公安部、恒大研究院按照“新基建”的规划，年将计划新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过万个，到年建设超过3.6万个充换电站，全国车桩比将达到1比1。赛迪顾问公司发布的研究报告显示，根据车桩比1∶1的建设目标，未来10年，中国新建充电桩将达到万根，将形成超1万亿元的充电桩基础设施建设市场。
国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青表示，“新基建”推进新能源充电桩的建设，这将大幅改善新能源汽车在使用过程中的便利性。从某种程度上而言，这将成为我国新能源汽车市场增长的重要支撑力量。汽车是国家的重要支柱性产业，新能源汽车作为我国弯道超车的一个策略，不仅自身发展迅速，现在看来，对能源产业也将带来革新的机会。新能源汽车、新能源充电桩两者之间是共同促进和联动发展的关系。
新基建将新能源充电桩建设作为七大发展领域之一，对于新能源汽车和充电桩企业来说都是重大利好。可以肯定的是，接下去5-10年，中国将迎来新能源汽车、新能源充电桩的大发展时期。
数据来源：盖世汽车
中国新能源汽车市场将带来半导体新机遇
中国高度重视新能源汽车发展，向燃油车说“再见”的时间或许比大多数人预期来得更快。随着汽车行业对“新四化”(电动化、网联化、智能化、共享化)的加速投入研发，中国的汽车工业正经历着第三次造车浪潮。汽车行业正在深度探讨5G、人工智能，智能网联、汽车轻量化、新能源、安全与检测等新型热点话题。
中国工程院院士李德毅称，现在智能化越来越重要，加上5G和道路的智能化，让自动驾驶变得越来越可能。过去的自动驾驶可以说主要是单车智能，智能网联则可以被认为是使能自动驾驶的生态环境。现在，人车路三个要素结合起来，就是中国的自动驾驶和智能网联的特色。
伴随着智能网联新能源汽车的发展，当前汽车电子已经进入新一轮技术革新周期，汽车电子渗透率及单车价值量都将会得到大幅提升，市场空间超万亿；国内汽车市场作为全球汽车产业引擎，保有量迅速增长。国内市场将在新一轮汽车电子化技术革命中将扮演重要角色，并助力国内产业链相关公司快速成长。
什么是汽车电子？
汽车电子是汽车电子控制系统与车载电子电器系统的总称，其中汽车电子控制系统包括发动机电子系统、底盘电子系统、驾驶辅助系统系统与车身电子系统，车载电子电器系统包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统，六大系统中以信息娱乐与网联系统、自动驾驶系统技术迭代最为迅速，汽车电子化已然在引导现代汽车技术发展的又一次革命。
从市场角度来看新能源智能网联汽车时代的半导体机遇，可以看到：
首先，新能源智能网联汽车电子化程度会越来越高，汽车电子系统市场急剧增长。在年，仅有四分之一的出厂车辆内置安全气囊，而配有前装电动座椅的车辆不足50%。如今，汽车行业的创新大多出现在电子系统而非机械层面。年到年期间，汽车电子成本占整车成本比例从约20%上升至40%左右，年预计达到近50%。
数据来源：IHS，德勤分析其次，汽车半导体供应商正获益于为控制单元（MCU）、传感器（Sensor）、存储器（Memory）等各类半导体需求的大幅上涨。到年，半导体成本预计将达到每车近美元。根据预测，未来几年中国汽车主流芯片市场需求将分布在智能座舱、自动驾驶、T-Box和C-V2X、网关等应用。
中国汽车半导体的现状和挑战
汽车行业对半导体厂商而言并非一个陌生的市场。事实上，许多厂商多年前就已进入了汽车领域。然而，由于客户规模不足，当时汽车市场并非半导体厂商的重要收益来源，而且流程验证周期长，与消费电子相比销量又很低。由于高级驾驶辅助系统、人工智能、数字互联以及传感器等汽车电子的需求不断增加，市场氛围越来越热烈，汽车电子在整车设计中的重要性日益加强。
智能网联和新能源汽车的快速发展推动着汽车芯片市场的格局重构，当前全球领先的车用电子芯片厂商在各功能模块均有布局。由于ADAS、自动驾驶、车联网与车载娱乐服务系统均需要高性能的处理芯片，因此随着汽车对于驾驶体验和安全性能需求的快速提升，对应的芯片需求不断扩大，尤其是ADAS和新能源电动汽车领域的头部芯片厂商参与者众多。
虽然目前全球头部汽车芯片厂商对于芯片的布局基本涉及全部的汽车模块分类，但是由于汽车芯片较长的设计周期和较高的技术壁垒，恩智浦，英飞凌，瑞萨，德州仪器，意法半导体等高端市场供应商能够相对地专注于不同的产品和细分市场。
数据来源：智东西、中信证券整个汽车芯片呈现国外巨头垄断的行业格局。随着中美贸易摩擦不断升级，对中国车企引入国外核心技术及核心零部件都增加了障碍。但时势造英雄，严峻的形势也为中国汽车行业提供了机会，势必加速中国汽车芯片产业的发展，加快自主研发和创新的步伐。
虽然国内汽车芯片公司面临市场被巨头垄断、进入技术壁垒高、缺乏经验等种种困难，但也正奋发图强。几年前，在中国还找不出几家做前装汽车芯片的公司。而如今，突然如雨后春笋般涌现出二三十家，包括地平线、黑芝麻、芯驰等，其范围涵盖了辅助驾驶、中控、仪表盘、T-Box、网关、车身控制、电池管理、硬件加解密、激光雷达、毫米波雷达、图像传感器和图像信号处理器等，八仙过海各显神通。
