概述

UdeskInsight是北京沃丰时代数据科技有限公司专门针对客服领域为企业打造的一款企业级大

数据分析平台。企业使用Udesk客服平台产生的业务数据将全部汇集到Insight平台，企业的客服管

理者可以轻松地在Insight中分析和监控数据。Insight不但提供丰富的客服领域数据分析模版，还

支持强大而灵活的自定义配置功能。

整个产品采用SaaS模式，企业无需自行部署和后期维护，企业的客服只需要通过浏览器登录即

可使用。

用户从零到搭建一个可视化看板所需的步骤如下：

一、系统基本模块

仪表盘

图表的主要显示、编辑区域，可以直接在仪表盘上编辑图表。

大屏

大屏的编辑、展示区域，用户可编辑或全屏展示大屏。

绩效

自定义设置员工的绩效考核标准并验收考核结果。

图表库

系统预先编辑好的所有图表，用户可以查看。

设置

用户可以设置角色权限，查看编辑用户列表。

二、仪表盘说明

2.1文件列表介绍

左侧为文件列表，包括所有文件夹和仪表盘，系统会默认创建一些文件夹，里面仪表盘为系统预

先设置的仪表盘，目的是为了方便用户查看信息。用户可以自行创建文件夹和仪表盘，并在列表操作

（注意：系统默认文件夹、仪表盘、图表等不可编辑）。

2.1.1文件夹操作

1、创建文件夹

点击列表中的按钮，选择，弹出对话框后，选择所属文件夹，支持文件夹嵌套，并且输入文件夹名称，点击

，创建成功

2、编辑文件夹（重命名）

点击自定义文件夹右侧的按钮，选择。该操作只有自定义文件夹可以操作，系统创建的文件无此操作。编辑文件夹名称，点击确定

3、文件夹移动

点击自定义文件夹右侧的按钮，选择。该操作只有自定义文件夹可以操作，系统创建的文件无此操作。选择目标文件夹，点击，移动成功

4、文件夹删除

点击自定义文件夹右侧的按钮，选择。该操作只有自定义文件夹可以操作，系统创建的文件无此操作。

点击该文件夹删除，且连同文件夹内的仪表盘全部删除，点击返回仪表盘

2.1.2仪表盘操作

1、创建仪表盘

点击列表中的按钮，选择，弹出对话框所属文件夹，仪表盘名称，仪表盘备注，点击，创建成功。

2、仪表盘编辑

点击自定义仪表盘右侧的按钮，选择。该操作只有自定义仪表盘可以操作，系统创建的仪表盘无此操作。仪表盘名称、备注，点击。

3、仪表盘复制

点击自定义仪表盘右侧的按钮，选择。该操作只有自定义仪表盘可以操作，系统创建的仪表盘无此操作。

选择目标文件夹，重新命名仪表盘名称，点击确定

4、仪表盘移动

点击自定义仪表盘右侧的按钮，选择。该操作只有自定义仪表盘可以操作，系统

创建的仪表盘无此操作。选择目标文件夹，点击

5、仪表盘删除

点击自定义仪表盘右侧的按钮，选择。该操作只有自定义仪表盘可以操作，系统

创建的仪表盘无此操作。点击确定该仪表盘删除，同时该仪表盘内的图表也被删除。点击取消返回仪表盘页面

2.1.3列表操作

1、文件搜索

点击按钮，出现搜索框，该搜索结果包含列表所有的文件夹、仪表盘、图表信息例如“工单”，结果包含“工单”文字的所有

图表、仪表盘、文件夹，每项默认显示3个，点击可以查看该项所有搜索结果。

2、展开和收起

点击列表顶部按钮，出现和按钮，点击，列表所有文件夹全部展开；点击

，列表所有文件夹全部收起。

2.2仪表盘图表区域介绍

2.2.1仪表盘操作

1、添加图表

在自定义仪表盘内点击右上角的按钮，会出现按钮列表，包含快速创建图表、自定义统计图表、图标库系统图表、富文本四个选项。

选择，左上角配置时间范围，左下角配置图表的各显示设置；在右侧区域中，图表类型中选择要分析的具体指标分

类，如在上一步选择了通话分析，则此处可选择中继号、时间、队列、来源、客服姓名、员工组等选项；在指标选择中，可以下拉选择

想要分析的具体指标，并添加筛选条件。

选择，则进入统计图表编辑区域，自定义统计图表是整个insight最核心的模块，具体使用方法在后续章节进行

专门介绍。

选择，则出现对话框，可以从图表库引用或者复制系统图表至该仪表盘。二者区别是引用的系统级图表不可以

进行编辑，但是在系统对图表产生变动时候也会一起产生变化；复制的系统级图表可以进行自由编辑，但是系统对图表的变动不会体

现在复制的图表上。

选择，则直接创建富文本图表，此图表即为文字编辑界面，可以设置文字大小字体、颜色格式等等

2、仪表盘刷新

在仪表盘上侧点击按钮，即可刷新当前仪表盘中的图表数据

3.仪表盘筛选

在仪表盘上侧点击按钮，出现对话框，点击后可弹出设置界面，可以自行按照条件设置。不同图表可各自选择一个时

间字段，根据选择的时间字段，按照设定的时间进行筛选。

4.仪表盘分享

在仪表盘上侧点击按钮，出现、、、四个选项。

在选项卡下，打开开关，会生成链接，任何人通过此链接即可查看本仪表盘，但只能查看不能编辑。打开

开关，分享的仪表盘中将会显示公共筛选器筛选后的图表数据。如果关闭开关，分享链接将会失效。

在选项卡下，设置好邮件主题、收件邮箱、邮件正文，则会将链接发送到目的邮箱，点击链接即可查看仪表盘。可以设置

是否发送仪表盘快照、pdf等选项。

在选项卡下，设置好订阅任务名称、收件邮箱、邮件正文，则会将链接发送到目的邮箱，点击链接即可查看仪表盘。可以设置是

否发送仪表盘快照、pdf等选项。在下可以管理之前建立的订阅任务。

在选项卡下，可以通过企业

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